Mantenga la promesa comercial durante la entrega
Configure EosHQ para toda la cadena de servicios profesionales: defina servicios, presupueste el trabajo, solicite capacidad, entregue a través de Proyectos y Tareas, controle cambios de alcance, prepare justificantes de facturación y prevea el margen.
Conecte el trabajo que se vende con el trabajo que se entrega
Definir el servicio
Mantener definiciones de servicio, supuestos de entrega, roles, tarifas, expectativas de costes e insumos de estimación reutilizables.
Preparar la estimación
Cree una estimación con versiones que incluya servicios, esfuerzo, roles, precios, coste previsto, margen, supuestos y exclusiones.
Solicitar capacidad
Traduzca la estimación en demanda de recursos por rol, aptitud, fechas, asignación, ubicación y compromiso.
Ejecutar el compromiso
Usa Proyectos, Tareas, Asignaciones, Registro de tiempo, aprobaciones, archivos e informes de EosHQ para llevar a cabo el trabajo aprobado.
Controlar el cambio
Registrar los cambios de alcance solicitados, su impacto en la planificación y el margen, las evidencias de respaldo, el estado de aprobación y el ajuste de la línea base resultante.
Preparar facturación
Reúna tiempos aprobados, gastos, hitos, cambios y evidencias del cliente antes de avanzar con un borrador de factura.
Mantén la base de entrega de EosHQ
El Pack amplía los registros de EosHQ que ya se utilizan para la entrega. Los Proyectos siguen siendo Proyectos bajo la experiencia de compromiso configurada, mientras que las Tareas, Asignaciones, Registro de Tiempo, Aprobaciones, Informes, Archivos, Agentes e historial de ejecución continúan utilizando la plataforma compartida.
Registros adicionales del Pack
- Catálogo de servicios
- Estimaciones y líneas de estimación
- Solicitudes de recursos
- Solicitudes de cambio
- Elementos RAID
- Contexto de aprobación del cliente
Revisar la consecuencia antes de cambiar el plan
Una decisión de dotación de personal o de alcance afecta a más de una planificación. El Pack reúne en una misma revisión la información de estimación, demanda, asignación, coste, tarifa de facturación, cambios aprobados, tiempo y previsión.
Revisión de dotación de personal
- Demanda por rol, aptitud, fecha y asignación
- Reservas provisionales y en firme
- Contexto de disponibilidad y cualificación
- Impacto en utilización y desplazamiento
- Movimiento proyectado de costes y margen
Revisión del alcance
- Estimación aprobada y línea base actual
- Trabajo registrado fuera de la línea base
- Motivo del cambio y evidencia de respaldo
- Impacto en planificación, ingresos, costes y margen
- Contexto de aprobación interna y del cliente
Un modelo operativo de servicios profesionales expresado a través de EosHQ Packs
Registros y extensiones
- Catálogo de servicios
- Estimaciones y líneas de estimación
- Solicitudes de recursos
- Solicitudes de cambio
- Registro RAID
- Extensiones de Proyecto, Asignación y Registro de tiempo
Experiencias y analítica
- Espacio de trabajo de estimación
- Vistas de demanda y capacidad
- Pestañas de control comercial
- Panel de margen de cartera
- Informes de cambios de alcance
- Informes de preparación para la facturación
Aptitudes y borradores de agentes
- Agente de alcance y estimación
- Agente de dotación de personal y capacidad
- Agente de control de proyectos
- Agente de protección de alcance y margen
- Agente de tiempo y preparación de facturación
- Agente de previsión y cartera
Los Agentes del Pack se instalan como borradores desactivados. Cada Agente debe ser compilado, revisado y activado explícitamente antes de poder ejecutarse.
Preparar evidencias operativas para el sistema financiero
EosHQ puede preparar borradores de facturas controlados y conectarse con QuickBooks Online o Xero cuando la organización haya configurado la conexión pertinente. El Pack mantiene visibles las evidencias de entrega y la preparación, mientras que el sistema contable sigue siendo responsable de su función contable configurada.
Revisar un compromiso
Utilice una estimación representativa y un compromiso real para validar definiciones de servicio, demanda de personal, control de cambios, atribución de tiempo, preparación de facturación e informes de cartera.
Revisar un compromisoVer el modelo comercial y de entrega conjuntamente
Aporte una estimación reciente, una decisión de dotación de personal y un cambio de alcance a la revisión del Pack.