Haz crecer las relaciones con los clientes y coordina el trabajo.
Gestiona oportunidades y proyectos técnicos con EosHQ. Integra el seguimiento de ventas, el personal, los plazos y las actualizaciones de proyectos en la conversación.
Asignar por experiencia, no solo por disponibilidad
Emparejar la demanda del proyecto con los ingenieros de la disciplina, nivel de habilidad y certificaciones adecuados antes de comprometer una oferta o fecha de entrega.
Mantener la utilización visible semanalmente
Consulta el tiempo facturable frente al no facturable en toda la empresa sin esperar al cierre financiero mensual para descubrir que la utilización ha bajado.
Proteja el margen en cada compromiso
Realice un seguimiento del consumo del presupuesto frente a los acuerdos de honorarios a medida que se realiza el trabajo, para que un problema de desviación del alcance se detecte a mitad del proyecto, no en la facturación final.
La utilización, el personal y la facturación dependen de los mismos registros
A consultancy's margin is a function of who is staffed on what, how much of their time is billable, and whether billing terms are actually being followed. When those live in separate tools, the answer always arrives late. EosHQ keeps them connected so the numbers are current, not reconstructed.
Qué se ha modelado
- Disciplinas, niveles de habilidad, certificaciones y prerrequisitos
- Proyectos, fases, hitos, tareas y dependencias
- Tarifas, acuerdos de honorarios y términos de facturación del proyecto
- Candidatos de facturación, ciclos de facturación, facturas y pagos
- Riesgos, decisiones e informes para el cliente
Ejemplos de negocio
Licitación con visibilidad real
Un director comprueba la utilización actual y prevista por disciplina antes de comprometerse con una fecha de entrega en una nueva propuesta.
Asignar por cualificación
Un gestor de recursos asigna a un ingeniero a un proyecto porque su registro de certificación coincide con el requisito, no porque estuviera libre en ese momento.
Detectar desviaciones del alcance a tiempo
Un responsable de proyecto ve que el consumo del presupuesto supera el acuerdo de honorarios previsto en la tercera semana de un compromiso de doce semanas, no en la facturación final.
Revisar la utilización semanalmente
Un socio director revisa el ratio facturable por equipo y disciplina cada semana en lugar de esperar al informe financiero de fin de mes.
Facturar contra tiempo aprobado
Un administrador de facturación prepara facturas directamente a partir de horas facturables aprobadas vinculadas a su proyecto y tarea.
Seguimiento de renovaciones de certificaciones
Se notifica a un responsable de cumplimiento antes de que caduque la certificación de un ingeniero en un proyecto que la requiera.
Ejemplos de Agentes que ya conocen este trabajo
Plantillas instalables de la biblioteca de agentes de EosHQ, adaptadas a la visibilidad de utilización, dotación de personal y margen.
Agente de capacidad de recursos
Empareja la demanda de proyectos con disponibilidad, disciplina, habilidades, certificaciones y tiempo libre (PTO) en toda la firma.
Agente de salud del proyecto
Revisa hitos, consumo de presupuesto y presión de personal en los proyectos activos y prepara la actualización.
Agente de preparación de facturas
Busca horas facturables aprobadas y prepara borradores de facturas vinculados a su proyecto y tarea de origen.
Previsión de ingresos y vigilancia de márgenes
Prevé los ingresos a corto plazo y señala el trabajo no facturado y los problemas de margen antes del cierre de mes. Disponible en la biblioteca de Agentes.
Backlog de formación y certificación
Compara la demanda futura con las habilidades actuales, certificaciones y fechas de caducidad para identificar necesidades de formación. Disponible en la Biblioteca de Agentes.
Asesor semanal de excepciones en partes de horas
Busca envíos faltantes, horas bajas y sobrecarga, y luego prepara recordatorios específicos. Disponible en la biblioteca de Agentes.
Pruébalo con tu propia utilización
Traiga un ciclo de facturación reciente con los detalles identificativos eliminados: cómo se decidió la dotación de personal, dónde se perdió el margen y cómo se prepara actualmente la facturación. Lo mapearemos en EosHQ.
Revisar este flujo de trabajo