Les heures approuvées peuvent-elles devenir un brouillon de facture ?
Oui. EosHQ peut collecter le travail facturable approuvé, appliquer les conditions de facturation configurées et préparer un brouillon pour révision.
Transformer le travail facturable approuvé en projet de facture
L'Agent de préparation des factures trouve le temps et les dépenses non facturés, applique les conditions et les tarifs de facturation, expose les informations manquantes et prépare un brouillon avec les enregistrements sources toujours joints.
Entièrement inspectableLe brouillon conserve le client, le projet, les heures, les descriptions, les totaux, le statut et les actions que la finance peut entreprendre ensuite.
Effectuer la préparation avant que la finance n'ouvre la file d'attente
L'Agent peut examiner les candidats à la facturation, inclure ou exclure des lignes, identifier les litiges et les suspensions, vérifier si la facture est prête, appliquer la numérotation et les modèles, et acheminer le brouillon pour approbation. Une fois approuvé, EosHQ peut créer ou mettre à jour la facture dans QuickBooks Online ou Xero.
La finance garde la main sur la décision.
L'Agent prépare et explique. Votre politique détermine si la publication ou l'envoi nécessite une approbation, et le registre d'exécution montre quels éléments sources ont été utilisés.
Rechercher
Localiser les travaux facturables non facturés.
Préparer
Appliquer les règles relatives aux clients, projets, grilles tarifaires, conditions de facturation et exceptions.
Passer le relais
Acheminer le brouillon pour révision, puis l'envoyer au système financier connecté.
Utiliser une période de facturation récente dans la démo
Nous montrerons où l'Agent trouve les revenus potentiels et comment les exceptions parviennent à la finance.
Foire aux questions
Questions sur cet Agent
EosHQ envoie-t-il des factures automatiquement ?
L'envoi est une action configurée séparément. Votre politique peut exiger une approbation financière avant la création ou l'envoi d'une facture.
Comment EosHQ préserve-t-il les enregistrements sources ?
Le brouillon conserve son client, son projet, ses heures, ses descriptions, ses tarifs, ses exceptions, ses totaux et l'historique du processus.
Quels systèmes comptables EosHQ peut-il utiliser ?
EosHQ prend en charge les intégrations QuickBooks Online et Xero, sous réserve des autorisations de connexion et de la configuration.