Maintenir la promesse commerciale tout au long de la livraison
Configurez EosHQ pour toute la chaîne des services professionnels : définir les services, estimer le travail, demander de la capacité, livrer via Projets et Tâches, contrôler les changements de périmètre, préparer les justificatifs de facturation et prévoir la marge.
Relier le travail vendu au travail livré
Définir le service
Gérer définitions de service, hypothèses de livraison, rôles, tarifs, coûts et modèles d'estimation.
Préparer l'estimation
Créez un devis versionné incluant services, efforts, rôles, tarifs, coûts prévus, marges, hypothèses et exclusions.
Demander de la capacité
Traduire l'estimation en demande de ressources par rôle, compétence, dates, allocation, lieu et engagement.
Réaliser la mission
Utilisez les projets, tâches, affectations, journaux de temps, approbations, fichiers et rapports EosHQ pour mener à bien le travail approuvé.
Contrôler le changement
Enregistrer les changements de périmètre demandés, leur impact sur le planning et la marge, les justificatifs, l'état d'approbation et l'ajustement de la référence qui en découle.
Préparer la facturation
Rassemblez le temps approuvé, les dépenses, les jalons, les modifications et les preuves client avant de faire avancer un projet de facture.
Préserver le socle de livraison EosHQ
Le Pack étend les enregistrements EosHQ déjà utilisés pour la livraison. Les Projets restent des Projets sous l'expérience d'engagement configurée, tandis que les Tâches, Affectations, Journaux de temps, Approbations, Rapports, Fichiers, Agents et l'historique d'exécution continuent d'utiliser la plateforme partagée.
Enregistrements de Pack supplémentaires
- Catalogue de services
- Estimations et lignes d'estimation
- Demandes de ressources
- Demandes de modification
- Éléments RAID
- Contexte d'approbation client
Vérifier les conséquences avant de modifier le plan
Une décision de dotation ou de périmètre affecte plusieurs calendriers. Le Pack regroupe les estimations, la demande, l'allocation, les coûts, les taux de facturation, les changements approuvés, le temps et les prévisions dans une même revue.
Revue des effectifs
- Demande par rôle, compétence, date et allocation
- Réservations provisoires et fermes
- Contexte de disponibilité et de qualification
- Impact sur l'utilisation et le déplacement
- Évolution des coûts et des marges prévisionnels
Révision du périmètre
- Estimation approuvée et référence actuelle
- Travail enregistré hors référence
- Motif de modification et preuves justificatives
- Impact sur le calendrier, les revenus, les coûts et la marge
- Contexte d'approbation client et interne
Un modèle opérationnel de services professionnels exprimé via les Packs EosHQ
Enregistrements et extensions
- Catalogue de services
- Estimations et lignes d'estimation
- Demandes de ressources
- Demandes de modification
- Registre RAID
- Extensions Projet, Affectation et Journal de temps
Expériences et analyses
- Espace de travail d'estimation
- Vues de la demande et de la capacité
- Onglets de contrôle commercial
- Tableau de bord des marges du portefeuille
- Rapports de changement de périmètre
- Rapports de préparation à la facturation
Compétences et brouillons d'Agents
- Agent de périmètre et d'estimation
- Agent de dotation et de capacité
- Agent de contrôle de projet
- Agent de protection du périmètre et de la marge
- Agent de Préparation du Temps et de la Facturation
- Agent de prévision et de portefeuille
Les Packs d'Agents sont installés en tant que brouillons désactivés. Chaque Agent doit être compilé, examiné et explicitement activé avant de pouvoir être exécuté.
Préparer les justificatifs opérationnels pour le système financier
EosHQ peut préparer des brouillons de factures contrôlés et se connecter à QuickBooks Online ou Xero lorsque l'organisation a configuré la connexion correspondante. Le Pack maintient la visibilité sur les preuves de livraison et l'état de préparation, tandis que le système comptable conserve son rôle configuré.
Réviser un engagement
Utilisez une estimation représentative et un engagement réel pour valider les définitions de service, la demande de personnel, le contrôle des changements, l'attribution du temps, l'état de préparation à la facturation et le reporting de portefeuille.
Réviser un engagementVoir ensemble le modèle commercial et de livraison
Apportez un devis récent, une décision de dotation et un changement de périmètre à la revue du Pack.